USA i 1970'erne. Den succesfulde 45-årige grafiske designer Charles Swann IIIs liv falder fra hinanden, da hans livs kærlighed, den skønne Ivana, forlader ham. Med hjælp fra sin musiker-ven Kirby, søsteren Izzy og den ulykkelige kasserer Saul, går han i gang med den hårde vandring ned af selvransagelsens vej.
En vanvittig komedie med stjerner som Charlie Sheen, Katheryn Winnick, Bill Murray, Jason Schwartzman m.fl. Filmen er skrevet og instrueret af Roman Coppola, der er søn af den berømte filminstruktør Francis Ford Coppola.