I en gammel, forladt villa spiller tre venner, Bea, Sophia og Justin, et spil, der kræver, at de læser fra en bog med et rødt omslag. Uden at vide det, bærer hver historie, de højtlæser, konsekvenser for, at dæmoniske kræfter trænger ind i deres virkelighed, hvilket væver et uhyggeligt mønster, der spænder fra krigsforbrydelser til de mørkeste hjørner af menneskets sjæl.
